Fuzje i przejęcia finansowo - prawne aspekty łączenia, podziału i wykupu spółek

Zapytaj o to szkolenie

Poruszane zagadnienia:

 Na szkoleniu zostaną przytoczone liczne przykłady z praktyki polskich spółek, wyjaśniające m.in.:

• Skutki prawne i finansowe przejęć i połączeń
• Istotę due diligence – jako instrumentu identyfikacji i oceny ryzyka podczas przejęć i połączeń
• W jaki sposób przygotować umowę przejęcia w Polsce jak i zagranicą
• Wzajemne relacje pomiędzy zarządem a wspólnikami w trakcie reorganizacji przedsiębiorstwa
• Specyfikę połączeń transgranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia umów przy tego rodzaju połączeniach
• Jak dokonać oceny ekonomicznej fuzji i przejęć
• W jaki sposób wyceniać wartości w procesach fuzji i przejęć
• Stosowanie kredytów i innych instrumentów finansowania w wykupie przedsiębiorstwa
• Jak dokonać wyceny łączących się przedsiębiorstw pochodzących z różnych branż
• Nowoczesne metody obrony przed wrogim przejęciem

Cel szkolenia:

 Na szkoleniu zostaną przytoczone liczne przykłady z praktyki polskich spółek, wyjaśniające m.in.:

• Skutki prawne i finansowe przejęć i połączeń
• Istotę due diligence – jako instrumentu identyfikacji i oceny ryzyka podczas przejęć i połączeń
• W jaki sposób przygotować umowę przejęcia w Polsce jak i zagranicą
• Wzajemne relacje pomiędzy zarządem a wspólnikami w trakcie reorganizacji przedsiębiorstwa
• Specyfikę połączeń transgranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia umów przy tego rodzaju połączeniach
• Jak dokonać oceny ekonomicznej fuzji i przejęć
• W jaki sposób wyceniać wartości w procesach fuzji i przejęć
• Stosowanie kredytów i innych instrumentów finansowania w wykupie przedsiębiorstwa
• Jak dokonać wyceny łączących się przedsiębiorstw pochodzących z różnych branż
• Nowoczesne metody obrony przed wrogim przejęciem

Program:

Dzień I 

PRAWNE UJĘCIE POŁĄCZEŃ I PRZEJĘĆ SPÓŁEK

TRANSAKCJE M&A – POŁĄCZENIA I PRZEJĘCIA SPÓŁEK

• Strategiczne interesy nabywcy a motywy sprzedawcy
• Jakie są skutki przejęć i połączeń dla wspólników, wierzycieli, pracowników?
• Jaki rodzaj spółek może być spółką przejmującą a jaki nie?
• Nabycie przyjazne a wrogie
• Jakie są regulacje w zakresie ochrony konkurencji przy połączeniach i przejęciach spółek?
• Skutki prawne połączeń i przejęć
• Case study: jaki rodzaj spółek może być spółką przejmującą, a jaki nie?

PRZEJĘCIA SPÓŁEK W PRAKTYCZNYM UJĘCIU

• Due diligence – instrument identyfikacji i kwantyfikacji ryzyka i zagrożenia podczas przejęć (i połączeń)
• Jak napisać umowę o przejęciu spółki: w Polsce, zagranicą
• Dyrektywy parlamentu europejskiego
• Dokumentacja związana ze zmianą formy prawnej przedsiębiorstwa
• Case study: w jaki sposób przekształcić spółkę z o.o. w spółkę komandytową?

ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁEK W POLSCE

• Jak tworzyć sprawozdanie uzasadniające połączenie?
• Procedura tworzenia i zawartość wniosku o ogłoszeniu połączenia spółek
• Regulacje KSH w zakresie planu łączenia
• Zarząd, wspólnicy, przedstawiciele pracowników – wzajemne relacje w trakcie łączenia
• Case study: Połączenie przez zawiązanie nowej spółki
  

Dzień II 

FUZJE I PRZEJĘCIA SPÓŁEK W UJĘCIU FINANSOWYM

FUZJE I PRZEJĘCIA – ZARZĄDZANIE PROCESEM

• Proces fuzji i przejęć
• Przyczyny i cele fuzji i przejęć
• Kandydat do przejęcia, który będzie generował zyski – praktyczne due diligence
• Jakie są warunki efektywności transakcji?
• Case study: ocena ekonomiczna

WYCENA WARTOŚCI W PROCESACH FUZJI I PRZEJĘCIACH

• Metody i podejścia do wyceny wartości
• Wycenianie wartości materialnych i niematerialnych w procesach M&A
• Jak analizować opłacalność nabycia przedsiębiorstwa?
• Case study: wycena wartości

WYKORZYSTANIE KREDYTÓW I INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W WYKUPIE PRZEDSIĘBIORSTW

• W jaki sposób sfinansować nabycie?
• Fuzje finansowane ze środków własnych a przejęcie i łączenia finansowane ze środków obcych

WPŁYW PROCESU KONSOLIDACYJNEGO NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ

• Dlaczego wartość dla akcjonariuszy jest niszczona w procesach?
• Jak zwiększyć efektywność działania spółki poprzez konsolidację?
• Case study: pozyskanie inwestora finansowego

PRZEJĘCIA FIRM W TRUDNEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ – FUZJE I PRZEJĘCIA W KRYZYSIE

• Przyczyny trudności finansowych
• Specyfika oceny i wyceny
• Atrakcyjność transakcji - czy warto?

EKONOMICZNA ANALIZA PROCESÓW I METOD PODZIAŁU SPÓŁEK

NOWOCZESNE METODY OBRONY PRZED WROGIM PRZEJĘCIEM

 

*Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów konferencji, kursów i seminariów zawartych w ofercie Langas Group w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione.

Certyfikaty:

Certyfikat ukończenia szkolenia

Grupa docelowa:

• Administracja/Logistyka
• Biuro Zarządu
• Finanse
• HR/Szkolenia
• Menedżerskie
• Prawo

Co zawiera cena:

Cena zawiera:

• uczestnictwo w szkoleniu
• materiały
• certyfikat
• obiady, poczęstunek podczas przerw
  

* Cena nie zawiera noclegów

Poziom zaawansowania:

średni